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上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司于2016年7月12日在中國銀行間交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”)成功發(fā)行2016年第一期中期票據(jù)(16 滬國際MTN001),發(fā)行金額15億元,發(fā)行票面利率3.15%,期限3+2年。此次發(fā)行中期票據(jù),主要為落實公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃,配合后續(xù)發(fā)展需要做準備,同時部分用于替換公司存量債務,有效降低整體財務成本,優(yōu)化債務期限結(jié)構(gòu)。本期中期票據(jù)發(fā)行的準備期間,因交易商協(xié)會對信用債發(fā)行更為審慎,特別要求公司組織發(fā)行材料上報交易商協(xié)會進行復審。
公司協(xié)同主承銷商、會計師事務所、評級公司、律師事務所共同努力,于6月獲得發(fā)行批復。復審通過后,工作重心轉(zhuǎn)移至選擇發(fā)行時間窗口和定價。根據(jù)對資金市場的判斷,因季節(jié)性因素債券發(fā)行價格在6月中下旬會出現(xiàn)小幅上漲,一般在7月開始回調(diào)至正常水平,結(jié)合對經(jīng)濟形勢和未來貨幣政策的判斷,公司認為7月中旬將是近期較好的發(fā)行窗口。
經(jīng)過多年積累,公司的資信評級、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利及還款能力在本次發(fā)行中獲得了公開市場認可,同時依靠主承銷商的專業(yè)能力,超額配售規(guī)模達到33.9億元,經(jīng)過三輪競價最終將票面利率鎖定在3.15%,發(fā)行價格較當期定價估值中樞低74bp,為近期最低價格。本期發(fā)行15億元全部由市場投資者認購,包括招商銀行、東海證券、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、民生銀行及恒豐銀行多家金融機構(gòu)。公司在公開市場樹立了良好的形象,為公司打開中長期融資渠道打下堅實基礎。