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2018年11月14日,“上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司2018年公司債券(第三期)”(以下簡稱:“本次債券”)成功發(fā)行,本次債券發(fā)行規(guī)模9.00億元,發(fā)行期限為5年(3+2),發(fā)行利率為4.00%。
本次債券發(fā)行利率為5年期銀行貸款基準(zhǔn)利率的82%,為5年期非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值的85%,大幅低于市場平均水平及官方指導(dǎo)利率。截至11月19日,本次債券發(fā)行利率亦為全年上海地區(qū)企業(yè)公司債券發(fā)行利率最低值!
此外,本次債券全場認(rèn)購倍數(shù)逾4倍,即吸引市場化資金接近40億元,投資者范圍涵蓋了包括基金、銀行、保險(xiǎn)、證券等多種類金融機(jī)構(gòu),充分體現(xiàn)了資本市場全線對本公司的高度認(rèn)可。
至此,上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司首次申報(bào)所取得30億元公開發(fā)行公司債券額度已全部使用,本公司作為橫跨證券交易所市場和銀行間債券市場的債券發(fā)行主體,大大拓寬了國際資管的融資渠道。