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7月11日，上海國方母基金股權(quán)投資管理有限公司正式揭牌成立并舉行簽約儀式。這是上海國資體系內(nèi)第一支完全由市場化模式運營的母基金管理公司，也是上海第一家以“母基金”命名的私募基金管理公司。
市國資委、市金融辦、靜安區(qū)和上海國際集團相關(guān)領導出席簽約儀式。中投公司副總經(jīng)理祁斌、百度副總裁張旭陽以及道合金澤合伙人葛琦等到場，并且就“一帶一路戰(zhàn)略下的中國資本市場與海外投資戰(zhàn)略”等話題展開討論并發(fā)表演講。
國方管理公司由上海國際集團、沙鋼集團、萬向控股、均瑤集團共同發(fā)起設立。上海國際集團是上海市兩大國有資本運營平臺之一。通過以國方母基金為樞紐的產(chǎn)業(yè)基金群生態(tài)圈的拓展，國際集團力圖實現(xiàn)國有資本管理能級的跨越式提升，引領更多的社會資本實現(xiàn)“脫虛入實”。
母基金為核心打造產(chǎn)業(yè)基金群生態(tài)圈
上海國際集團是上海市政府最重要的國有資本運營平臺之一，承載著上海國資國企改革的重要使命，已經(jīng)陸續(xù)打造了以“金浦”（管理當時規(guī)模最大的境內(nèi)人民幣PE基金）、“國和”（管理當時規(guī)模最大的現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)主題PE基金）、賽領（管理當時規(guī)模最大的境內(nèi)外人民幣投貸基金）為核心的產(chǎn)業(yè)基金群，合計基金管理規(guī)模超過400億元。
成立于1987年的上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“國際資管”）是國際集團產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展的重要執(zhí)行主體，本次發(fā)起設立的國方母基金，是國際集團通過國際資管打造產(chǎn)業(yè)基金群生態(tài)圈的重要戰(zhàn)略樞紐。
在運營上，國方管理公司完全由專業(yè)的市場化團隊負責，未來五年內(nèi)將打造“平臺母基金”、“全市場母基金”、“份額轉(zhuǎn)讓母基金”三大類母基金產(chǎn)品，預計管理規(guī)模超過500億元。
其中，上海國際、沙鋼集團、萬向控股、均瑤集團將作為基石投資人出資不低于75億元，其他投資人將包括大型企業(yè)、銀行、保險等產(chǎn)業(yè)或金融機構(gòu)。
國方母基金的投向?qū)⒏采w集團產(chǎn)業(yè)基金群及其他市場最優(yōu)秀的私募投資基金，通過母基金的“放大效應”和“雷達效應”，國際集團的產(chǎn)業(yè)基金群將覆蓋至少上萬家優(yōu)質(zhì)實體企業(yè)。
一帶一路戰(zhàn)略下的資本市場發(fā)展機遇
國方母基金的設立是為了引領更多的社會資本實現(xiàn)“脫虛入實”，在推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深入的同時，為上?？苿?chuàng)中心建設夯實資本運營的基礎。
2016年9月，國務院發(fā)布《關(guān)于促進創(chuàng)業(yè)投資持續(xù)發(fā)展的若干意見》，四次提及母基金，首次以正式文件的形式，明確了對母基金的肯定與鼓勵。道合金澤主管合伙人葛琦認為：“母基金承載的使命是在不確定中尋找確定性。將風險偏好保守的大量機構(gòu)資金匹配風險偏大的創(chuàng)業(yè)投資實體投資。在當前的時代環(huán)境下，母基金將迎來大的發(fā)展。從上游看，機構(gòu)的資金量大，且主體多元;從下游看，可以直接投資的基金多，基金團隊的背景豐富多樣;從政策層面看，監(jiān)管層大力支持母基金的發(fā)展。”
資管行業(yè)的人一直在追求超額收益之路上，如同電影《岡仁波齊》里的朝圣之路一樣，應該勿忘初心，一步一步幫助投資者獲得長期回報。百度副總裁張旭陽談到：“新環(huán)境下，穩(wěn)定收益的獲取要求資產(chǎn)機構(gòu)管理的投資業(yè)務伴隨著企業(yè)成長，以“資管投行”理念，通過綜合金融工具，介入企業(yè)各類經(jīng)濟活動，從而增加粘性，也要求資管機構(gòu)要從關(guān)注企業(yè)或地方政府資產(chǎn)負債表的右側(cè)向左側(cè)轉(zhuǎn)移。通過資產(chǎn)證券化盤活存量資產(chǎn)，通過并購支持或產(chǎn)業(yè)升級引入高能資產(chǎn)。這才是金融綜合經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)結(jié)合。資管行業(yè)背后的邏輯。”
張旭陽還談到：“隨著互聯(lián)網(wǎng)場景時代向“大數(shù)據(jù)+AI”時代過渡，金融垂直領域的業(yè)務模式也將受到技術(shù)的深刻影響。數(shù)據(jù)采集分析、投資研究、戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、交易執(zhí)行等環(huán)節(jié)因為新技術(shù)的應用研究變得更加深入快捷。”
“中央經(jīng)濟工作會議將“側(cè)供給”與“防風險”作為近階段中國經(jīng)濟的兩個重要方向。隨著滬港通、深港通的開通，A股加入MSCI。海外投資和一帶一路將成為未來投資的新機遇。在海外投資和跨境并購上，我們需要開啟‘雁陣模式’，協(xié)同合作，尋求共贏。”中投公司副總經(jīng)理祁斌認為資管行業(yè)應該牢牢把握住一帶一路戰(zhàn)略下的資本市場發(fā)展機遇。
