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6月1日，長三角地區(qū)建立協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金投資意向協(xié)議在上海簽約，此舉標志著這只總規(guī)模1000億元、首期100億元的基金正式起航。
據(jù)悉，上述項目是在當日舉行的長三角地區(qū)主要領(lǐng)導座談會上正式簽署的。隨會議舉行的簽約儀式上，滬蘇浙皖三省一市政府部門以及相關(guān)企業(yè)共同簽訂了11個項目，覆蓋環(huán)保信用、基礎(chǔ)設(shè)施、信息化、區(qū)域合作、商務、產(chǎn)業(yè)、民生服務等領(lǐng)域，而長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金被視為最能代表市場化力量的“企-企”合作項目。
長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金由上海國際集團有限公司（簡稱“上海國際集團”）牽頭，滬蘇浙皖大型企業(yè)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立，交由上海國際集團有限公司旗下的上海國方母基金股權(quán)投資管理有限公司（簡稱“國方母基金”）進行管理。
“長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立是為響應長三角一體化發(fā)展的國家戰(zhàn)略，積極發(fā)揮市場配置資源的決定性作用。”國方母基金總經(jīng)理孫忞6月1日在接受澎湃新聞記者采訪時表示，上海國際集團、中國太平洋保險集團、中國工商銀行、上海農(nóng)商銀行、國家開發(fā)銀行科創(chuàng)公司、上海機場集團、江蘇沙鋼集團、浙江龍盛集團、安徽省投資集團、南京江北新區(qū)、上海均瑤集團等企業(yè)都積極響應參與基金發(fā)起設(shè)立。
孫忞稱，長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金將以母基金為載體，通過對“硬科技”子基金、“完善產(chǎn)業(yè)鏈”子基金、“明星項目”三個方向的投資放大，撬動千億級的社會資本積聚長三角，推動長三角產(chǎn)業(yè)鏈深度融合、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)加速發(fā)展，促進長三角加快形成面向未來的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，不斷提升國際競爭力。
母基金（簡稱“FOF”），即投資于基金的基金，是以股權(quán)投資基金作為投資對象的特殊基金，具有杠桿投資、組合投資、分散投資、專業(yè)投資等特點，是VC（風險投資）和PE（私募股權(quán)投資）重要的投資方式。目前，在歐美發(fā)達國家，PE已經(jīng)成為與銀行、保險并列的三大金融業(yè)支柱之一，而PE的資金來源20%以上來自于FOF。
“希望在產(chǎn)業(yè)布局上，能打破長三角發(fā)展文化中‘不能錯、不能做’的堅冰，面向長三角產(chǎn)業(yè)鏈，看到產(chǎn)業(yè)鏈里的缺失和短板，從而通過資本進行補缺和完善，并尋找投資機會。”在資金配比上，孫忞透露，長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金將大致按照“4:4:2”的比例，即40%投向“硬科技”子基金、40%投向“完善產(chǎn)業(yè)鏈”子基金、20%投向“明星項目”進行資金分配，有望實現(xiàn)50倍的放大效應。
對于具體的產(chǎn)業(yè)選擇標準，孫忞稱，長三角協(xié)同優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基金選擇產(chǎn)業(yè)的“方法論”遵循四個標準：一是底層技術(shù)有基礎(chǔ)，二是商業(yè)成本有下降，三是技術(shù)應用有場景，四是產(chǎn)業(yè)配套有基礎(chǔ)。“基于上述標準，我們篩選出三個產(chǎn)業(yè)，生物技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能。”
2017年7月11日，作為上海第一家以“母基金”命名的私募基金管理公司——國方母基金正式揭牌成立，此舉標志著上海國資金融創(chuàng)新再起航，為“管資本”模式的創(chuàng)新實踐率先實現(xiàn)了新的突破。
按照此前規(guī)劃，國方母基金在成立后的五年中將打造“平臺母基金”、“全市場母基金”、“份額轉(zhuǎn)讓母基金”三大類母基金產(chǎn)品，預計管理規(guī)模超過500億元。其中，上海國際集團、沙鋼集團、萬向控股、均瑤集團將作為基石投資人出資不低于75億元，其他投資人將包括大型企業(yè)、銀行、保險等產(chǎn)業(yè)或金融機構(gòu)。投向?qū)⒏采w集團產(chǎn)業(yè)基金群及其他市場最優(yōu)秀的私募投資基金，通過母基金的“放大效應”和“雷達效應”，國際集團的產(chǎn)業(yè)基金群將覆蓋至少上萬家優(yōu)質(zhì)實體企業(yè)
